Abgeltungsteuer bei Depot-Rebalancing
Definition
Bei manuellen Rebalancing in Depotkonten ohne Steuerschild werden Gewinne sofort mit 25% Abgeltungsteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag besteuert, was compounding reduziert.
Key Findings
- Financial Impact: 26,375% Steuer auf Gewinne >1.000€/Jahr pro Kunde
- Frequency: Bei jedem Rebalancing (quartalsweise oder deviationsbasiert)
Why This Matters
This pain point represents a significant opportunity for B2B solutions targeting Investment Advice.
Affected Stakeholders
Portfolio Manager, Anlageberater, Kundenbetreuer
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Financial Impact
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Current Workarounds
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Methodology & Sources
Data collected via OSINT from regulatory filings, industry audits, and verified case studies.
Evidence Sources:
Related Business Risks
Risikodrift durch ausbleibendes Rebalancing
Transaktionskosten durch ineffizientes Rebalancing
Kapazitätsverluste durch manuelle IPS-Updates
GoBD-Verstöße bei Quartalsberichterstattung
Verzögerte Zahlungen durch manuelle Quartalsabrechnungen
Bußgelder für fehlende Informationspflichten
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